اي اوبشن تقدم لكم التحليل اليومي الشامل للأسواق المالية على يد فريق مكون من خبراء في التحليل الفني الذين يحرصون دوما على تقديم افضل الخدمات لعملائها
اليورو يتراجع في بداية الأسبوع وان بقت التوقعات ايجابية في المدى البعيد
اليورو يتراجع في بداية الأسبوع وان بقت التوقعات ايجابية في المدى البعيد
سوق الاسهم-(خسائر في معظم أسواق الأسهم متأثرة بالتطورات السياسية في أوربا )
الأسهم الأوربية
أنهت تداولات جلسة بداية الأسبوع على خسائر حادة متأثرة بقلق متداولي الخيارات الثنائية من التطورات السياسية غير المطمئنة في عدد من بلدان اليورو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى جني أرباح الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأيام الماضية.متداولي الخيارات الأوربية بدوا في تفعيل أوامر وضع الأسهم وذلك بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي هبوطا حادا في شعبية رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوى وحزبه الحاكم بعد تفجر فضيحة فساد ورد فيها اسم راخوى وبعض قادة الحزب وسط أحاديث عن تلقيهم لرشاوى من حساب سرى للإنفاق على بعض الأمور غير المشروعة.رئيس الوزراء الاسباني نفى تورطه تماما وأكد انه سيبدي أقصى قدر من الشفافية في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية إلا ان مطالبات المعارضة باستقالته قد تكتسب زخم متزايدا في الأيام القادمة إذا ما أكدت التحقيقات تورط راخوى والحزب الشعبي الحاكم الذي ينتمي إليه في هذه القضية. على ذات المنوال ولكن بدرجه اقل حدة أظهرت استطلاعات الرأي في ايطاليا تقدم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى أمام منافسيه من أحزاب الائتلاف الحاكم الأمر الذي قد يفضي إلى عدم حصول أيا من الأحزاب المتنافسة على أغلبية مريحة في البرلمان القادم الأمر الذي قد يهدد جهود روما في إقرار التشريعات اللازمة لمجابهة الأزمة المالية التي بدأت تتعافى منها منذ فترة قصيرة.
الأسهم الأسيوية
أنهت تداولات الاثنين في معظمها على تراجعات متوسطة مع ترقب متداولي الخيارات الثنائية لنتائج التطورات السياسية في أوربا التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع فضلا عن ترقب عدد من البيانات الاقتصادية الهامة.خيارات الأسهم الأسيوية كانت قد افتتحت تعاملات الأسبوع على نغمة صعودية واضحة مقتفية اثر الأداء الايجابي لوول ستريت والتي أنهت تعاملات الجمعة الماضية عند أفضل مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام مستفيدة من ايجابية بيانات الوظائف الأمريكية بحسب قراءة تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الذي أصدرته وزارة العمل.في بورصة طوكيو صعدت الخيارات الثنائية على مؤشر نيكاي إلى أفضل مستوياتها في 33 شهر مدعومة باستمرار عمليات بيع الين الياباني والذي هوى إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2010 أمام الدولار الأمريكي في تداولات الاثنين المبكرة. ضعف الين الياباني ساهم في دعم توقعات التشغيل والأرباح بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التصدير والتي تتحصل غالبا على اغلب مدخولاتها من مبيعاتها في الأسواق الخارجية. سهم شارب صعد بنسبة 5.5% بعد ان سجلت الشركة خسائر فصلية دون المتوقع فيما قفزت أسهم باناسونيك بنحو 17% بعد ان أظهرت نتائج أعمالها خلال الشهور الثلاثة الماضية تحقيق أرباح بـ61 مليار ين مستفيدة من ضعف العملة اليابانية وإجراءات خفض النفقات الصارمة التي انتهجتها خلال الفترة الماضية.
الأسهم الأمريكية
أنهت تداولات الاثنين على خسائر حادة مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ بداية العام الحالي مع القلق المتزايد من جانب متداولي الخيارات الثنائية بشان الوضع السياسي في بلدان منطقة اليورو.متداولي الخيارات الثنائية في وول ستريت اقتفوا اثر نظرائهم في أوربا والذين كثفوا تفعيل أوامر وضع الأسهم بعد الأنباء التي تحدثت عن تورط رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوى في فضيحة فساد قد تطيح به في الوقت الذي أدت فيه إلى ارتفاع عوائد السندات الاسبانية إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين. في جانب أخر فان استطلاعات الرأي الذي أظهرت ارتفاع شعبية رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكونى ساهمت في تزايد قلق المستثمرين خصوصا في ظل عدم وضوح موقف برلسكونى من الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها الحكومة الحالية بهدف تخفيف عبء الدين العام. البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس لم تكن مشجعة هي الأخرى وذلك بعد ان أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع أوامر المصانع خلال ديسمبر كانون أول الماضي بوتيرة اقل من المتوقع.
أسواق السلع- (نفور المخاطرة يحفز عمليات جني الأرباح في سوق النفط )
أسعار النفط
هبطت في تداولات الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع دون المستوى 96$ للبرميل متأثرة بحالة نفور المخاطرة التي اجتاحت أسواق الأمس بفعل عدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان اليورو جنبا إلى جنب مع سلبية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة.متداولي خيارات النفط الثنائية بدوا في تفعيل أوامر الوضع وذلك بعد ان أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع أوامر المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال ديسمبر كانون أول الماضي وهو ما أتى دون التوقعات التي رجحت نموا بـ2.2%. القوة الملحوظة في أداء العملة الخضراء كانت سببا إضافيا لتحفيز شهية البيع خصوصا وان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تجعل من النفط وباقي السلع الثنائية أكثر تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى وبالتالي يحد من الطلب عليها.أسعار النفط كانت قد سجلت مكاسب قوية على مدار الأسبوعين الماضيين مكنتها من الارتفاع بنحو سبعة دولارات مستفيدة من تحسن التوقعات الاقتصادية والوضع المالي في منطقة اليورو جنبا إلى جنب مع استمرار الأداء الايجابي للمؤشرات الأمريكية فضلا عن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
سوق الفوركس- (اليورو يتراجع في بداية الأسبوع وان بقت التوقعات ايجابية في المدى البعيد )
خيارات العملة الموحدة
تراجعت في تداولات بداية الأسبوع إلى ادني مستوياتها في ثلاثة أيام لتعاود ملامسة المستوى 1.3500 أمام الدولار الأمريكي متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع السياسي في كلا من اسبانيا و ايطاليا جنبا إلي جنب مع تحذيرات وزير المالية الفرنسي من تداعيات قوة اليورو الحالية على محاولات التعافي الاقتصادي الهشة في منطقة العملة الموحدة. برغم ذلك فان التراجع الحالي لليورو مقابل العملات الرئيسية لا يزال في إطار التصحيح الهبوطي المقبول مع بقاء العملة الأوروبية مدعومة أعلى خطوط مقاومتها السابقة. ومن وجهة نظر التحليل الأساسي فان قوة اليورو الملحوظة منذ بداية العام الحالي تقودها عدد من العوامل الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها عودة ثقة المستثمرين في منطقة العملة الموحدة وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في الطلب القوي على مزادات السندات السيادية لبلدان اليورو التي كانت تعاني من أزمات مالية. أيضا فان رهانات السوق على إجراء البنك المركزي الأوروبي قطع لأسعار الفائدة تراجعت بشكل قوي منذ اجتماعه الخير وهو الأمر الذي قد يجد تأكيدا إضافيا من قرارات السياسة النقدية التي يصدرها المركزي الأوروبي الخميس القادم والتي نتوقع في حال مرورها دون مفاجآت فان اليورو سينهي مرحلة التوطيد الراهنة ويبدأ في رحلة صعودية جديدة باتجاه المستوى النفسي 1.400.
التحليل الفني – (الدولار الاسترالي بانتظار قرار الفائدة لحسم الوجهة القادمة)
الدولار الاسترالي /الدولار الأمريكي
واصل الزوج تحركاته الجانبية التي بدءها في الساعات الأخيرة من تداولات الجمعة الماضية في سياق موجة التعافي من القاع السنوي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي عند 1.0360. النطاق الجانبي الراهن يبقى منطقيا قبيل قرار الفائدة الاسترالية الذي يصدر صباح اليوم ومن المتوقع ان يحسم إلى حد كبير وجهه الزوج القادمة سواء بتعميق مسار التصحيح الصعودي الراهن أو مواصلة ترند الهبوط الرئيسي من القمة السنوية قرب المستوى 1.0600. على الرسم البياني المرفق يمكننا ملاحظة المقاومة الرئيسية في النطاق 1.0440 – 1.0450 والتي تضم بداخلها خط موفينج الساعة 200 وحاجز تصحيح 38.2% فايبو ناتشي لترند الهبوطي 1.0577 – 1.0360 فيما سقف منطقة المقاومة تمثلها قمة الخميس الماضي. الكسر أعلى تلك المنطقة يفتح الطريق باتجاه منطقة قمم يناير كانون ثاني الماضي بين 1.0570 -1.0600. على الجانب الأخر فان التراجع دون القيعان المذكورة سيفتح الطريق أمام اختبار عدد من الدعوم الهامة تبدأ مع قاع ديسمبر كانون أول الماضي 1.0343 يليها حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الصعود الرئيسي من 1.0148 الكسر دون تلك المنطقة سيؤكد على الانعكاس الهبوطي ويفتح الطريق باتجاه قاع نوفمبر تشرين ثاني 1.0286 ثم القاع المحوري لأكتوبر تشرين أول قرب 1.0150.
الأسهم الأوربية
أنهت تداولات جلسة بداية الأسبوع على خسائر حادة متأثرة بقلق متداولي الخيارات الثنائية من التطورات السياسية غير المطمئنة في عدد من بلدان اليورو الأمر الذي دفع بالمستثمرين إلى جني أرباح الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأيام الماضية.متداولي الخيارات الأوربية بدوا في تفعيل أوامر وضع الأسهم وذلك بعد ان أظهرت استطلاعات الرأي هبوطا حادا في شعبية رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوى وحزبه الحاكم بعد تفجر فضيحة فساد ورد فيها اسم راخوى وبعض قادة الحزب وسط أحاديث عن تلقيهم لرشاوى من حساب سرى للإنفاق على بعض الأمور غير المشروعة.رئيس الوزراء الاسباني نفى تورطه تماما وأكد انه سيبدي أقصى قدر من الشفافية في التحقيقات المتعلقة بهذه القضية إلا ان مطالبات المعارضة باستقالته قد تكتسب زخم متزايدا في الأيام القادمة إذا ما أكدت التحقيقات تورط راخوى والحزب الشعبي الحاكم الذي ينتمي إليه في هذه القضية. على ذات المنوال ولكن بدرجه اقل حدة أظهرت استطلاعات الرأي في ايطاليا تقدم رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكونى أمام منافسيه من أحزاب الائتلاف الحاكم الأمر الذي قد يفضي إلى عدم حصول أيا من الأحزاب المتنافسة على أغلبية مريحة في البرلمان القادم الأمر الذي قد يهدد جهود روما في إقرار التشريعات اللازمة لمجابهة الأزمة المالية التي بدأت تتعافى منها منذ فترة قصيرة.
الأسهم الأسيوية
أنهت تداولات الاثنين في معظمها على تراجعات متوسطة مع ترقب متداولي الخيارات الثنائية لنتائج التطورات السياسية في أوربا التي شهدتها عطلة نهاية الأسبوع فضلا عن ترقب عدد من البيانات الاقتصادية الهامة.خيارات الأسهم الأسيوية كانت قد افتتحت تعاملات الأسبوع على نغمة صعودية واضحة مقتفية اثر الأداء الايجابي لوول ستريت والتي أنهت تعاملات الجمعة الماضية عند أفضل مستوياتها في أكثر من خمسة أعوام مستفيدة من ايجابية بيانات الوظائف الأمريكية بحسب قراءة تقرير التوظيف بالقطاع غير الزراعي الذي أصدرته وزارة العمل.في بورصة طوكيو صعدت الخيارات الثنائية على مؤشر نيكاي إلى أفضل مستوياتها في 33 شهر مدعومة باستمرار عمليات بيع الين الياباني والذي هوى إلى أدنى مستوياته منذ مايو أيار 2010 أمام الدولار الأمريكي في تداولات الاثنين المبكرة. ضعف الين الياباني ساهم في دعم توقعات التشغيل والأرباح بالنسبة للشركات العاملة في قطاع التصدير والتي تتحصل غالبا على اغلب مدخولاتها من مبيعاتها في الأسواق الخارجية. سهم شارب صعد بنسبة 5.5% بعد ان سجلت الشركة خسائر فصلية دون المتوقع فيما قفزت أسهم باناسونيك بنحو 17% بعد ان أظهرت نتائج أعمالها خلال الشهور الثلاثة الماضية تحقيق أرباح بـ61 مليار ين مستفيدة من ضعف العملة اليابانية وإجراءات خفض النفقات الصارمة التي انتهجتها خلال الفترة الماضية.
الأسهم الأمريكية
أنهت تداولات الاثنين على خسائر حادة مسجلة أسوأ أداء يومي لها منذ بداية العام الحالي مع القلق المتزايد من جانب متداولي الخيارات الثنائية بشان الوضع السياسي في بلدان منطقة اليورو.متداولي الخيارات الثنائية في وول ستريت اقتفوا اثر نظرائهم في أوربا والذين كثفوا تفعيل أوامر وضع الأسهم بعد الأنباء التي تحدثت عن تورط رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوى في فضيحة فساد قد تطيح به في الوقت الذي أدت فيه إلى ارتفاع عوائد السندات الاسبانية إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين. في جانب أخر فان استطلاعات الرأي الذي أظهرت ارتفاع شعبية رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلسكونى ساهمت في تزايد قلق المستثمرين خصوصا في ظل عدم وضوح موقف برلسكونى من الإصلاحات الهيكلية التي أقرتها الحكومة الحالية بهدف تخفيف عبء الدين العام. البيانات الاقتصادية التي صدرت بالأمس لم تكن مشجعة هي الأخرى وذلك بعد ان أظهر تقرير لوزارة التجارة الأمريكية ارتفاع أوامر المصانع خلال ديسمبر كانون أول الماضي بوتيرة اقل من المتوقع.
أسواق السلع- (نفور المخاطرة يحفز عمليات جني الأرباح في سوق النفط )
أسعار النفط
هبطت في تداولات الاثنين إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوع دون المستوى 96$ للبرميل متأثرة بحالة نفور المخاطرة التي اجتاحت أسواق الأمس بفعل عدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان اليورو جنبا إلى جنب مع سلبية البيانات الاقتصادية التي صدرت في الولايات المتحدة.متداولي خيارات النفط الثنائية بدوا في تفعيل أوامر الوضع وذلك بعد ان أظهرت البيانات الحكومية ارتفاع أوامر المصانع في الولايات المتحدة بنسبة 1.8% خلال ديسمبر كانون أول الماضي وهو ما أتى دون التوقعات التي رجحت نموا بـ2.2%. القوة الملحوظة في أداء العملة الخضراء كانت سببا إضافيا لتحفيز شهية البيع خصوصا وان ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي تجعل من النفط وباقي السلع الثنائية أكثر تكلفة للمشترين من حاملي العملات الأخرى وبالتالي يحد من الطلب عليها.أسعار النفط كانت قد سجلت مكاسب قوية على مدار الأسبوعين الماضيين مكنتها من الارتفاع بنحو سبعة دولارات مستفيدة من تحسن التوقعات الاقتصادية والوضع المالي في منطقة اليورو جنبا إلى جنب مع استمرار الأداء الايجابي للمؤشرات الأمريكية فضلا عن التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
سوق الفوركس- (اليورو يتراجع في بداية الأسبوع وان بقت التوقعات ايجابية في المدى البعيد )
خيارات العملة الموحدة
تراجعت في تداولات بداية الأسبوع إلى ادني مستوياتها في ثلاثة أيام لتعاود ملامسة المستوى 1.3500 أمام الدولار الأمريكي متأثرة بحالة عدم اليقين المرتبطة بالوضع السياسي في كلا من اسبانيا و ايطاليا جنبا إلي جنب مع تحذيرات وزير المالية الفرنسي من تداعيات قوة اليورو الحالية على محاولات التعافي الاقتصادي الهشة في منطقة العملة الموحدة. برغم ذلك فان التراجع الحالي لليورو مقابل العملات الرئيسية لا يزال في إطار التصحيح الهبوطي المقبول مع بقاء العملة الأوروبية مدعومة أعلى خطوط مقاومتها السابقة. ومن وجهة نظر التحليل الأساسي فان قوة اليورو الملحوظة منذ بداية العام الحالي تقودها عدد من العوامل الاقتصادية الهامة يأتي على رأسها عودة ثقة المستثمرين في منطقة العملة الموحدة وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته في الطلب القوي على مزادات السندات السيادية لبلدان اليورو التي كانت تعاني من أزمات مالية. أيضا فان رهانات السوق على إجراء البنك المركزي الأوروبي قطع لأسعار الفائدة تراجعت بشكل قوي منذ اجتماعه الخير وهو الأمر الذي قد يجد تأكيدا إضافيا من قرارات السياسة النقدية التي يصدرها المركزي الأوروبي الخميس القادم والتي نتوقع في حال مرورها دون مفاجآت فان اليورو سينهي مرحلة التوطيد الراهنة ويبدأ في رحلة صعودية جديدة باتجاه المستوى النفسي 1.400.
التحليل الفني – (الدولار الاسترالي بانتظار قرار الفائدة لحسم الوجهة القادمة)
الدولار الاسترالي /الدولار الأمريكي
واصل الزوج تحركاته الجانبية التي بدءها في الساعات الأخيرة من تداولات الجمعة الماضية في سياق موجة التعافي من القاع السنوي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي عند 1.0360. النطاق الجانبي الراهن يبقى منطقيا قبيل قرار الفائدة الاسترالية الذي يصدر صباح اليوم ومن المتوقع ان يحسم إلى حد كبير وجهه الزوج القادمة سواء بتعميق مسار التصحيح الصعودي الراهن أو مواصلة ترند الهبوط الرئيسي من القمة السنوية قرب المستوى 1.0600. على الرسم البياني المرفق يمكننا ملاحظة المقاومة الرئيسية في النطاق 1.0440 – 1.0450 والتي تضم بداخلها خط موفينج الساعة 200 وحاجز تصحيح 38.2% فايبو ناتشي لترند الهبوطي 1.0577 – 1.0360 فيما سقف منطقة المقاومة تمثلها قمة الخميس الماضي. الكسر أعلى تلك المنطقة يفتح الطريق باتجاه منطقة قمم يناير كانون ثاني الماضي بين 1.0570 -1.0600. على الجانب الأخر فان التراجع دون القيعان المذكورة سيفتح الطريق أمام اختبار عدد من الدعوم الهامة تبدأ مع قاع ديسمبر كانون أول الماضي 1.0343 يليها حاجز تصحيح 61.8% فايبو ناتشي لترند الصعود الرئيسي من 1.0148 الكسر دون تلك المنطقة سيؤكد على الانعكاس الهبوطي ويفتح الطريق باتجاه قاع نوفمبر تشرين ثاني 1.0286 ثم القاع المحوري لأكتوبر تشرين أول قرب 1.0150.
